Gérer ses clients pros et particuliers
Le carnet Clients regroupe vos donneurs d'ordre, particuliers comme professionnels. Chaque fiche rassemble les coordonnées du client et tous ses projets. Vous n'avez plus à les ressaisir à chaque dossier.
Pas à pas : ajouter un client
- Ouvrez Clients dans le menu.
- Cliquez sur Nouveau.
- Choisissez le type de client : Particulier (personne physique) ou Professionnel (entreprise).
- Renseignez les coordonnées (voir ci-dessous).
- Cliquez sur Ajouter.
Un particulier
- Civilité : M., Mme ou M. et Mme (un second clic retire le choix).
- Nom : obligatoire.
- L'adresse, qui se complète automatiquement pendant la saisie.
- Email et Téléphone.
Un professionnel
- SIREN / SIRET : saisissez 9 chiffres (SIREN) ou 14 chiffres (SIRET). VentiFlow retrouve automatiquement le nom de l'entreprise et son adresse.
- Email et Téléphone.
Si aucune entreprise n'est trouvée pour ce numéro, VentiFlow vous le signale. Le client ne peut pas être ajouté tant que l'entreprise n'est pas identifiée.
Astuce
Si un client semblable existe déjà, un avertissement Un client similaire existe déjà s'affiche avec un lien Voir la fiche. Vérifiez avant de créer un doublon.
Retrouver un client
- La barre de recherche trouve un client par nom, entreprise ou email.
- Les filtres Tous, Particuliers et Professionnels affinent la liste.
- Chaque ligne affiche le type de client, son email et son téléphone.
La fiche client
Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche :
- Informations : civilité, prénom, nom (ou entreprise et SIREN / SIRET), adresse, ville, email et téléphone.
- Projets : tous les dossiers du client, avec leur numéro, leur statut, la date du contrôle et le technicien.
Pour modifier la fiche, cliquez sur l'icône crayon (Modifier la fiche sur téléphone), faites vos changements puis Enregistrer.
Sur téléphone, trois boutons vous font gagner du temps avant une intervention : Appeler, E-mail et Itinéraire.
Créer un client depuis un projet
Vous n'êtes pas obligé de passer par la page Clients. Pendant la création d'un projet, vous pouvez créer un nouveau client : une fois ajouté, vous revenez au projet avec ce client déjà sélectionné.
Supprimer un client
- Ouvrez la fiche du client, ou repérez-le dans la liste.
- Cliquez sur la corbeille (Supprimer ce client en bas de la fiche sur téléphone).
- Confirmez avec Supprimer.
Attention
La suppression d'un client est définitive. Ses projets ne sont pas supprimés, mais ils ne sont plus liés à ce client.