Retrouver ses projets : recherche et filtres
La page Projets regroupe tous les dossiers de votre entreprise. Une barre de recherche et quelques filtres suffisent pour retrouver un chantier en quelques secondes, au bureau comme sur le terrain.
Rechercher un projet
- Ouvrez Projets dans le menu.
- Tapez dans le champ Rechercher... :
- le nom du client,
- l'adresse du chantier,
- ou le numéro de dossier.
- La liste se met à jour pendant la saisie.
Cliquez sur la croix Annuler la recherche pour vider le champ.
Filtrer par statut
Les onglets à droite de la recherche filtrent la liste :
- Tous : tous les dossiers ;
- En cours : les contrôles à mener ou à finir ;
- Terminé : les dossiers dont toutes les étapes sont complètes ;
- Archivé : les dossiers que vous avez archivés.
La page s'ouvre sur En cours. S'il n'y a aucun projet en cours, elle bascule d'elle-même sur Tous.
Statuts automatiques
Un dossier passe tout seul en Terminé quand toutes ses étapes sont complètes. L'archivage, lui, est manuel : sur ordinateur, choisissez Archivé dans le menu de statut en haut à droite de la fiche projet.
Filtrer par technicien
Quand l'Organisation de l'entreprise est réglée sur En équipe dans les réglages, les propriétaires et les assistants disposent d'un menu Tous les techniciens, à droite des onglets. Choisissez un nom pour n'afficher que ses dossiers. Ce filtre est disponible sur ordinateur.
Lire la liste
Les projets sont classés du plus récent au plus ancien, par pages de 25. Les flèches en bas de la liste passent d'une page à l'autre.
Sur ordinateur, chaque ligne affiche le client et l'adresse, le numéro de dossier, le bouton Publier sur l'ONV, le technicien assigné et le statut.
Sur téléphone, la ligne est plus compacte : le client en titre, puis le numéro de dossier, la ville et le technicien. Le statut devient une pastille de couleur devant le nom.
Autres raccourcis
- Depuis le Hub, les compteurs En cours, Terminé et Archives ouvrent directement la liste filtrée.
- La fiche d'un client liste tous ses projets : pratique quand vous connaissez le client mais pas le chantier.
Astuce
Aucun résultat ? Un filtre est peut-être resté actif. Cliquez sur Réinitialiser sous le message Aucun résultat pour tout remettre à zéro.