Créer un projet de A à Z

L'assistant de création vous guide écran par écran pour ouvrir un dossier de contrôle : étude thermique, client, chantier, bâtiment, système VMC, avis technique et matériel de mesure. Une barre de progression en haut de l'écran vous indique où vous en êtes.

La vidéo suit l'assistant de bout en bout, chapitre par chapitre. Trois étapes ont aussi leur page détaillée : l'étude thermique, la VMC et l'Avis Technique.

Lancer l'assistant

1. Sur l'accueil, cliquez sur Créer un projet. Depuis la liste des projets, cliquez sur Nouveau.
2. Avancez avec Suivant, revenez en arrière avec Précédent.
3. Sur la dernière étape, cliquez sur Créer le projet.

Si un champ obligatoire manque, il passe en rouge avec un message juste en dessous, et l'assistant ne vous laisse pas avancer.

Les étapes

1. Étude thermique : importez le fichier RSEE / RSET du bureau d'études pour préremplir le dossier. Cette étape est facultative : cliquez sur Suivant pour la passer. Voir Importer l'étude thermique.
2. Client & chantier : choisissez le Client dans la liste, ou créez-en un avec Créer un nouveau client. Renseignez ensuite l'Adresse du chantier, le Complément d'adresse, le Code postal, la Ville et le N° permis de construire. Si votre entreprise travaille en équipe, choisissez aussi le Technicien(ne) assigné(e).
3. Date du contrôle : répondez Oui, elle est définie puis réglez la Date et l'Horaire, ou Non, pas encore pour passer directement à l'étape suivante.
4. Bâtiment : choisissez Maison individuelle ou Collectif, puis donnez le Nom du projet et le Nb. logements. En collectif, indiquez le Nb. bâtiments, puis le nom et le nombre de logements de chaque bâtiment.
5. Configuration VMC et Ventilation : simple ou double flux, type de ventilation, caissons, fabricant, modèle et Avis Technique. Voir Configurer la VMC.
6. Points complémentaires : activez ou non les Points complémentaires de la pré-inspection et les Vérifications complémentaires. Les deux sont désactivés par défaut. Ce choix n'est plus redemandé sur le terrain.
7. Caractéristiques : Année construction, Altitude (m), SREF (m²) (pour un logement unique), Label énergétique et Matériel de mesure.

Bon à savoir

• Choisissez l'adresse du chantier dans les suggestions : l'Altitude (m) est alors remplie automatiquement.
• L'adresse du client ne remplit pas l'adresse du chantier : les deux sont souvent différentes.
• Sur ordinateur, le N° permis de construire est obligatoire. Sur téléphone, vous pouvez le laisser vide et le compléter plus tard.
• L'Année construction est réglée par défaut sur l'année en cours, et le Label énergétique sur RE2020.
• Sur une VMC autoréglable, le contrôle se fait aux débits. Si le matériel choisi n'est pas un débitmètre, un message rouge vous le signale. Vous pouvez en créer un sans quitter l'assistant avec Créer un débitmètre.

Astuce

Vous devez créer le client en cours de route ? Pas de panique : votre saisie est gardée. En revenant dans l'assistant, le message « Saisie du projet en cours reprise » s'affiche et vous repartez là où vous en étiez.

Après la création

Le projet s'ouvre directement. S'il compte plusieurs logements ou une VMC collective, il s'ouvre sur l'onglet Échantillonnage. Sinon, il s'ouvre sur l'onglet Saisie.

Annuler

Annuler, sur le premier écran de l'assistant, abandonne la saisie en cours.

Et ensuite ?

• Logement collectif : l'échantillonnage RE2020 automatique
• En détail : l'étude thermique, la VMC et l'Avis Technique